Листопад. Пока ещё тепло, но совсем скоро наступит холодный сезон, совсем скоро еду будет добывать гораздо сложнее. Много лун назад бывшие одиночки объединились в единый Клан ради выживания... Не все захотели присоединиться к ним, а кто-то пожелал создать собственные банды. Теперь все живущие здесь коты вынуждены защищать свою территорию от банд и случайных одиночек.

Жизнь в постоянной войне даёт о себе знать: в Клане начинаются роптания, он уже отличился внутренними кланами, многие из которых совсем ещё мелкие: королева, остролап и несколько котят. Но есть и три крупных клана, стоящие у образования великого Клана. Каждый их них имеет главу семьи — самого сильного кота, за которым стоит умудрённый опытом отец. У всех трёх глав разные мнения о том, как Клан должен поступить с нежданными соседями... Неужели один Клан станет Трёмя и война только усугубится?